幸福永远都不会是永远的，鸟儿们开始为了生存发愁，因为他们的食物逐渐变少。接着鸟儿们接二连三地饿死。鸟儿决定，出发寻找食物。
寻找食物的过程很辛苦，很艰难，经常缺少食物，为了生存，鸟儿们开始了吃他们一直厌恶的虫子。一方面，为了便于抓住虫子，他们的牙齿和爪子变得尖锐；另一方面，为了躲避白天捕食时其他动物的猎杀，他们只能在夜晚外出寻找食物。渐渐地，他们的眼睛贬的模糊不清，耳朵却异常灵敏；皮毛的颜色也变得深，深得像黑。可他们还以为自己还是那样的美丽……
有一天，他们听到其他小鸟来访，满心欢喜地去迎接，却不了听到的却是惊呼：
“怪物！”
怪物？难道是说我们么？鸟儿们迷惘了，他们开始寻找答案。在天空和大地间，寻找让他们伤心的答案，寻找属于他们的家园。
一次次受伤害，原本的热情慢慢变成了冷淡，冷淡又逐渐演化成恐惧。他们在这无尽的空间和时间中，不停地奔跑躲藏，最终回归黑暗。只有那里，才能包容他们。
后来人们把他们叫做蝙蝠。
蝙蝠，因为有着鸟类的翅膀与兽类尖锐的牙齿而同时被两种族排斥。
……
